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Ambroise et Honorine se rendent chez la sorcière Bélindosse pour adopter un petit garçon. Ils ne devront jamais laisser la porte de sa chambre ouverte ni lui faire manger de la moutarde ni lui chanter de berceuse, ce que l'enfant leur réclame tous les jours. Ambroise et Honorine ne peuvent lui résister et déclenchent des sortilèges, jusqu'au moment où ils donnent un prénom à l'enfant : Milo...

Garganton et Mimolette, à cause de leur différence, sont méprisés et exclus. Pour combler cette solitude qui leur pèse trop, il décident, chacun de son côté, de chercher un compagnon. Face à l'intolérance, ils sont une fois de plus mis à l'écart. Mais un jour, ils se rencontrent et deviennent amis. Grand, petit, tout est relatif.