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Dans la ville du nord, Aspen, un mal tue les hommes les plus braves et les corps disparaissent. Le régent implore l'aide du roi Aamnon pour l'aider à combattre cet ennemi inconnu. Les elfes bleus, Lanawyn et Turin, commencent l'enquête.

Sur l'île de Mona, Taran reprend doucement ses forces après avoir survécu à la tempête. Les héros s'embarquent ensuite pour l'Islande mais sont contraints d'accoster sur une île d'Ecosse où il font la connaissance d'un clan Picte. Son druide, Leuweg, implore leur aide pour reprendre la pierre de destinée qu'une tribu Viking leur a dérobée. Gwenc'hlan accepte de lui venir en aide.

L'heure est arrivée de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé en Levatia. Des moines décapités, des corps empalés par un pieu sur lequel sont gravés des mots secrets, des oghams, l'écriture sacrée des druides. C'est à Gwenc'hlan l'érudit et à Taran, son apprenti, d'enquêter. Des recherches qui les mèneront au bord de l'ancien monde, vers la terre des jeunes.

En Cornouailles, le druide Corann fait appel aux services de Taran et Gwenc'hlan afin d'enquêter sur la mort violente d'un forgeron, et sur une série de disparitions mystérieuses...

Gwenc'hlan et Taran enquêtent sur la mort suspecte d'un forgeron retrouvé éventré chez lui, enquête qui les mène tout droit à une forêt mystérieuse et obscure. Des forces anciennes semblent émaner de ce lieu et le seigneur du château d'Orient cache sans aucun doute un lourd secret.

Alors que Gwenc'hlan et Taran cherchent désespérément à retrouver Pa et sa famille de cannibales, le tiern Leonin s'extirpe des restes du castel d'Orient. Contre toute attente, il a survécu et, tout en s'évanouissant, constate l'arrivée d'une armée dirigée par Claudas des terres désertes. Que vient faire ici ce seigneur reconnu pour ses ambitions et sa cruauté ? Le successeur de monseigneur Verrus l'accompagne pour inaugurer une nouvelle église élevée au nom du dieu chrétien. Alors que de terribles événements prennent place dans la forêt et que nos héros découvrent à qui ils ont affaire, les faux semblants vont voler en éclat.