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Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un jour un poisson d'or. Après plusieurs rencontres tout aussi incroyables, il comprend qu'un monde fantastique existe sur l'autre rive du lac, et qu'une bataille entre le bien et le mal s'y déroule.

De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

Milo est invité dans le monde fantastique par le père de Valia, un ancien ennemi qu'il croyait mort. Le poisson d'or souffre et la reine noire a kidnappé les enfants.

Milo doit faire preuve de courage et d'inventivité pour libérer ses amis et les habitants du village de la malédiction de la reine noire.

Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le lac, juste après que des événements extraordinaires se sont produits au village : des ronces gigantesques se sont enracinées brutalement et montent droit au ciel, à une hauteur sans limite, et des monstres terribles apparaissent et terrorisent les habitants. Pour régler cette situation, la mystérieuse fille des nuages va les emmener très loin, très haut, dans un autre monde...