A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.
Enfant de 7 à 11 ans.
Prix du public et prix cristal du long métrage au Festival d'Annecy.
Meilleur film au Festival de Lisbonne.
Meilleur film d'animation au Festival de La Havane.