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1933. Dans le train qui l'emmène en Virginie, Nicholas Van Tassel écrit ses mémoires. En 1899, alors professeur de littérature en Nouvelle-Angleterre, il tombe éperdument amoureux de la secrète et mystérieuse Etna Bliss. La jeune femme accepte de l'épouser afin d'échapper à l'emprise de son beau-frère, mais demeure emmurée dans le silence et la froideur.

Sydney souhaite reconstruire sa vie après la perte de son mari. La jeune femme répond à une petite annonce pour devenir professeure particulière dans une maison du New Hampshire. Alors qu'elle goûte à un paisible équilibre, les deux fils aînés de la famille, de passage, tombent sous son charme et entrent en rivalité.

Scandale dans un prestigieux collège de la Nouvelle-Angleterre : le proviseur reçoit une vidéo montrant les ébats sexuels de quatre élèves. Ce film va faire basculer toute la petite communauté qui gravite autour de cet établissement de la côte est, en révélant ses sombres secrets : mensonges, adultères, rivalités, jalousies...