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Trois petits crocos, trois petits singes et trois éléphanteaux, réclament sans cesse leur maman. Surmenées, elles partent faire une sieste, après avoir recommandé aux petits d'être sages. Mais leur sieste dure si longtemps que les petits se débrouillent pour les rejoindre. Les mamans sont bien étonnées qu'ils aient fait ce long chemin tout seuls : et s'il n'étaient plus si petits ?

Dans ce conte de Noël sans Père Noël, des animaux, installés dans une maison vide sur la colline, réchauffent et nourrissent Léon, un vagabond épuisé, venu trouver refuge chez eux.

Tout va bien pour Kiyoshi, qui vit dans une maison de bois avec son papa et sa maman, jusqu'à ce que son papa tombe malade. Kiyoshi est prêt à tout pour aller chercher un remède qui le sauvera : sa quête l'emmènera dans le palais de l'empereur cruel, devant le dragon qui garde la source, elle lui apprendra qu'il ne faut pas se fier aux apparences.