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Un nuage vivant dans une grande ville désire depuis toujours devenir policier. Il demande un jour à l'hélicoptère de police de l'aider à réaliser son rêve. C'est ainsi que le nuage devient policier. Il entreprend de poursuivre les voleurs mais, échouant, il se retrouve rapidement agent de circulation.

Pour retrouver son ami dragon qui a disparu, Lin part à la recherche d'indices. Elle découvre une trentaine de caractères chinois qui lui révèlent, une fois traduits, l'endroit où se trouve son ami.