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Au début du XIXe siècle, dans le village breton de Brasparts, vivent Jean-Marie, sa famille et ses employés. Alors qu'il rentre à la ferme un soir des Rameaux, Jean-Marie croise sur sa route un loup, animal craint dans la région et considéré comme un suppôt du diable.

Charlotte est engagée comme nourrice à Paris, puis s'en va à la ferme des Moreau prendre soin d'une vieille femme, Célestine. Elle fait alors la rencontre des deux fils de la famille : Gustave et Maurice auxquels elle n'est pas insensible.