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Dans le duché de Halsbourg. Sur les conseils de Molis Shaggan, conseiller et astrologue, Matthias le Sec renverse son frère, extermine sa famille et prend le pouvoir. Seul un nouveau-né échappe au massacre, emporté et abandonné dans la forêt par une nourrice folle de terreur. Il est recueilli et élevé par une meute de loups...

Pour échapper à ses poursuivants, Tristan persuade Edwina de le conduire au plus profond de la forêt. Judith y accueille les fuyards et retrouve avec nostalgie Tristan, cet enfant meneur de loups, jadis confié à son père. Elle se souvient de leurs sentiments naissants mis à mal par les sombres agissements de Milas Shaggan, le conseiller du duc Mathias.

Tristan et sa meute organisent l'enlèvement d'un émissaire du roi de France. Sans plus tarder, Matthias organise une vaste chasse à l'homme pour libérer le prisonnier et mettre la main sur le dernier héritier du Duché...

Matthias poursuit ses manoeuvres pour mettre la main sur l'héritier du duché de Halsbourg.