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Un thriller psychologique qui brosse un tableau de New York au seuil de l'époque moderne. John Moore Schuyler, jeune chroniqueur criminel au New York Times, est appelé par Laszlo Kreizler. Ce dernier, précurseur brillant de ce qui est aujourd'hui appelé la psychologie, a découvert le corps horriblement mutilé d'un jeune garçon.

Holmes reçoit un télégramme de son frère qui craint pour la vie même de la reine Victoria en villégiature à Balmoral. En effet, l'architecte et le contremaître chargés de restaurer la tour ouest du palais de Holyroodhouse, lieu de résidence de la souveraine, ont été retrouvés poignardés de plus de cinquante coups de couteau.