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1990. Jim vit désormais avec sa femme dans une ferme au Kansas, mais il reste tourmenté par le passé et la séparation d'avec son frère Joey. De son côté, ce dernier, qui a été adopté par un couple de Mexicains, vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon et se pose les mêmes questions.

Après avoir fugué de leur famille d'adoption, Lisa et Joey arrivent à New York dans l'espoir de retrouver leur ami et grand frère, Jim. Sur place, ils demandent l'aide de M Coleman, en charge du placement des orphelins à bord du train où ils voyageaient, et aujourd'hui licencié et poursuivi pour trafic d'enfants. Lorsque ce dernier apprend que Jim serait en ville, il y voit l'occasion de tirer profit du secret du jeune garçon en le faisant chanter. Jim, qui n'est autre qu'Harvey l'usurpateur, ne voit pas d'un très bon oeil les recherches de Lisa et Joey, et la pression de Coleman, car elles pourraient mettre en péril son identité auprès de ses richissimes parents adoptifs.

En 1990, alors que Jim a trouvé la paix auprès de Bianca, son frère Joey reste plein de haine envers Harvey. A la mort de Lisa, Joey annonce qu'il accompagnera Jim pour rendre à Harvey son dossier d'adoption.

A sa mort, Lisa, l'adolescente qui avait pris soin des orphelins déplacés vers l'Ouest américain dans les années 1920, laisse une lettre dévoilant le secret d'Harvey. Le garçon qui a volé l'identité de Jim, l'un des orphelins, a été témoin d'un meurtre commis par Joey, le jeune frère de Jim.