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Gruffalo a un enfant. Il le met en garde contre la terrifiante créature aux moustaches pointues qui rôde dans la forêt.

Epinoche, dit Timioche, est un petit poisson gris doué d'une très vive imagination. Il est toujours en retard à l'école et adore inventer des histoires pour se justifier. Jusqu'au jour où une mésaventure lui arrive vraiment. Et c'est son histoire, racontée d'étoile de mer en hareng et de baleine en phoque, qui lui permet de retrouver son chemin.