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Les bêtises de Merlin et le courage d'Arthur conduisent la joyeuse troupe dans un mystérieux tunnel où la vieille sorcière les attend avec impatience...

Merlin joue encore les apprentis magiciens. Attention au désastre ! Ses amis rigolent bien de ses bêtises mais avec la vieille Morphage, c'est une autre paire de manche...

Merlin a troqué le secret de la vie éternelle contre une formule magique. Attention aux dégâts, Lancelot va en faire les frais...

La mère de Viviane est enfermée sur l'île des Mille Supplices. Avec la joyeuse bande, la petite fée entreprend alors de partir la délivrer. C'est sans compter sur les plans machiavéliques de la vilaine Morphage et la colère hargneuse du terrible chevalier noir...

Viviane est ravie, sa mère, la fée Morgane, sera bientôt de retour à Brocéliande pour recevoir le premier prix des Etoiles de la Magie. Mais, dès son arrivée au village, Morgane se montre désagréable et délaisse sa fille. Cette dernière comprend que celle qui se fait passer pour sa mère n'est autre que la sorcière Morphage qui souhaite subtiliser la récompense.