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Être le fils du prestigieux Étalon Noir, capable des performances les plus brillantes, et avoir peur en course ! Tel est le drame de Feu de Joie. Ce trotteur, pétri de qualités, s'affole dès qu'un concurrent arrive à sa hauteur. Alec Ramsay va tout mettre en oeuvre pour lui rendre le goût de la compétition. Mais le temps presse : Feu de Joie est engagé dans une épreuve des plus importantes...

« Ce n’est pas possible... Et pourtant, à part la couleur de la robe et la taille, c’est Black ! » Chez un marchand de chevaux de Saratoga, Alec Ramsay examine trois poulains. Leur ressemblance avec le célèbre Étalon Noir est si frappante qu’il n’y a pas de doute : ils ont la même origine ! Une bien mystérieuse origine...