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Dans la Russie du tournant des XIXe et XXe siècles, les mages sont pourchassés par les Barbares, un corps spécial de gendarmerie. Doufounia Drouts et Rachel Atschuller sortent du bagne et sont condamnés à la déportation en Sibérie. Mais un marchand véreux va les forcer à revenir à la magie.

La vie suit son cours dans la Loi des Mages. Rachel est prête à épouser Djandieri, promu chef de l'école militaire et Drouts est devenu valet d'écurie. Après leur mariage, Akoulka et Fedor font leur entrée dans la loi, accompagnés de leurs parrains Rachel et Drouts.