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Missionnés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

à partir de 7 ans

Pour mettre toutes les chances de leur côté, Dan et Amy décident cette fois de s'allier avec leur oncle Alistair Oh. Ensemble ils embarquent pour le Japon. Une fois sur place, ils filent à la bibliothèque nationale pour suivre une première piste : décrypter le message inscrit sur les sabres découverts à Venise.

Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille. Un indice les mène sur les traces de Richard Saunders, qui a écrit un almanach sous le pseudonyme de Benjamin Franklin. A la bibliothèque de Philadelphie, un message de Franklin les incite à se rendre à Paris.

Amy découvre en Autriche un indice caché dans le journal de Nannerl Mozart, la soeur du compositeur, et s'oppose au clan Janus des Cahill, avec la complicité d'Alistair Oh, du clan Ekaterina.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

Au royaume de Camelot, Tom et Léa tentent de redonner le sourire à Merlin et partent à la recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane magique, ils découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. Les voici transportés par magie dans le jardin impérial d'Edo, le Tokyo du XVIIe siècle. Les samouraïs veillent sur la ville et réclament à Tom et Léa un passeport qu'ils ne possèdent pas.

La fée Morgane envoie Tom et Léa vivre une aventure dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ils découvrent le Théâtre du globe et son nouveau spectacle, Songe d'une nuit d'été. En lisant une inscription sur le bâtiment dans son livre, Tom se fait remarquer par un certain Will, épaté par sa voix théâtrale. Les deux enfants sont enrôlés pour remplacer deux acteurs malades et jouer le rôle des fées.

Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est l'occasion pour Tom de se prêter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents.

La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fête traditionnelle américaine, Thanksgiving.

A Hawaï, Tom et Léa apprennent à danser le hula et font la connaissance de deux enfants. Après avoir passé la nuit dans une hutte, ils sont invités par leurs nouveaux amis à surfer sur des grosses vagues. Désespéré de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque soudain, la terre se met à trembler. Le garçon alerte sa soeur et ses amis et tous échappent à l'énorme vague du raz de marée.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.